1.建立任务规则
根据客户信息字段，如客户意向、客户级别、跟进阶段等信息，结合企业自身业务特点，合理划分出需要持续跟进的目标客户群体，作为待回访客户的规则设计条件。
2.设定任务时间
对不同目标客户群体，制定不同的联系频次和周期计划。如重点意向客户，要求每周进行回访，任务时间条件则可以设置为：联系时间小于当前日期7天以上。
3.任务视图提醒
系统自动计算出符合规则的客户数，业务员登录系统后，查看任务视图列表，提醒业务员完成对应任务。部门经理可以查看成员任务数据，每天只需检查每个任务显示余量，轻松管理客户联络工作。
4.执行任务
进入对应任务，符合规则的客户数据即被列出。业务员点击对应客户的电话号码，即可对客户进行电话回访。回访结束后，系统自动更新当前客户联系时间，当前客户则进入下一个联络计划周期。
